證券時報記者 邢云

沐邦高科(603398)2月15日晚間披露重大資產重組預案，公司擬支付現金收購張忠安及余菊美合計持有的內蒙古豪安能源科技有限公司(下稱“豪安能源”)100%股權，交易價暫定11億元。交易完成后，公司主營業務將增加光伏硅片和硅棒的研發、生產和銷售。

同時，公司擬定增募資不超24.15億元，用于收購豪安能源100%股權、1萬噸/年智能化硅提純循環利用項目及補充流動資金。

本次交易前，張忠安持有豪安能源90%股權；余菊美持有豪安能源10%股權，兩者系夫妻關系。本次交易完成后，豪安能源將成為上市公司的全資子公司。

豪安能源成立于2019年1月17日，注冊資本5000萬元，是一家以光伏硅片和硅棒的研發、生產和銷售為主營業務的高新技術企業。

豪安能源主要經營場地占地面積約15萬平方米，現有員工約400人，2019年7月正式投產，目前已建成1.5GW單晶硅棒項目，主要產品為太陽能單晶硅片、硅棒等，其中以太陽能單晶硅片為主，太陽能單晶硅片產品主要規格為166mm、182mm及210mm等尺寸。

豪安能源主要客戶為江蘇順風新能源科技有限公司，湖南紅太陽新能源科技有限公司、江蘇潤陽悅達光伏科技有限公司、山西潞安太陽能科技有限責任公司、金寨嘉悅新能源科技有限公司、一道新能源科技(衢州)有限公司等。

2021年度，豪安能源未經審計營業收入8.26億元、凈利潤1.04億元。張忠安及余菊美承諾豪安能源2022年-2024年三年凈利(扣除非經常性損益前后孰低)分別不低于1.4億元、1.6億元、1.8億元。

公告稱，本次交易標的資產交易對價初步確定為11億元，此外，標的公司可辨認凈資產公允價值相對較小，本次交易完成后，公司形成的商譽金額較大。

沐邦高科表示，目前行業內，光伏企業已經形成了182mm和210mm兩大硅片尺寸陣營。根據中國光伏行業協會公開披露信息，2020年182mm及210mm的大尺寸硅片占比僅4.5%，但其市場份額在2021年快速提升，并在未來3年內成為行業絕對主流，在行業內實現高效產能對老舊產能的替代。

另外，沐邦高科還披露定增預案，擬募資24.15億元。為拓寬公司主營業務范圍，打造“益智玩具產業+光伏產業”雙主業的經營模式，培育新的利潤增長點，公司擬用上述募集資金收購豪安能源100%股權及投資硅提純循環利用項目。

本次定增對象為不超過35名的特定對象，公司實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其各自控制的企業不參與認購。

上述募集資金中7.15億元將用于10000噸/年智能化硅提純循環利用項目。該項目建設期限為2年，項目位于內蒙古包頭市土默特右旗。

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