中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月29日訊 顧地科技(002694.SZ)昨晚披露的公告顯示，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于關(guān)于顧地科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實(shí)施。上述事項(xiàng)最終能否通獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

顧地科技2023年6月17日披露的向特定對象發(fā)行股票募集說明書(二次修訂稿)顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額為467,804,160元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于補(bǔ)充運(yùn)營資金和償還銀行貸款。

(資料圖片)

顧地科技本次定增發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是浙商證券，保薦代表人是葉維方、黃杰。

顧地科技本次定增的發(fā)行對象為萬洋集團(tuán)有限公司，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為2.82元/股。本次發(fā)行數(shù)量為165,888,000股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，且募集資金總額為467,804,160元，最終以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行完成后，萬洋集團(tuán)有限公司認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。鎖定期結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

公司主要從事塑料管道產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至募集說明書簽署日，山西盛農(nóng)投資有限公司持有公司28.11%股份，為公司控股股東；任永青持有山西盛農(nóng)投資有限公司98.50%股份，為公司實(shí)際控制人。公司股東越野一族（北京）投資管理有限公司持有公司1.65%股份，山西盛農(nóng)投資有限公司與越野一族（北京）投資管理有限公司存在一致行動關(guān)系。

本次發(fā)行前，萬洋集團(tuán)未持有公司股份，與公司、公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次發(fā)行完成后，萬洋集團(tuán)將成為公司控股股東，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方，故本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行后，公司的控股股東、實(shí)際控制人將發(fā)生變更，萬洋集團(tuán)將成為公司第一大股東、控股股東，蘇孝鋒將成為上市公司的實(shí)際控制人，持有顧地科技23.08%股權(quán)。原控股股東山西盛農(nóng)投資有限公司持股比例將從28.11%下降到21.62%，不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。同時(shí)，山西盛農(nóng)投資有限公司承諾自2022年12月8日起36個(gè)月內(nèi)放棄其所持有的上市公司股份中70,447,104股股份的表決權(quán)。若本次向特定對象發(fā)行股票順利實(shí)施，則山西盛農(nóng)投資有限公司放棄上述股份表決權(quán)的到期日順延至本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月之日。

若上述股份變動全部實(shí)施完成，萬洋集團(tuán)所持上市公司股份比例為23.08%，享有表決權(quán)的占上市公司全部有表決權(quán)股份的股份比例為25.58%，成為上市公司控股股東。因此，本次發(fā)行將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

萬洋集團(tuán)不排除通過包括但不限于二級市場增持、重大資產(chǎn)重組、參與上市公司向特定對象發(fā)行等方式進(jìn)一步增加控制權(quán)。

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